オリックス銀行がようやく投資信託の取扱を開始します。
詳細を確認してみましょう。
オリックス銀行 個人向け投資信託の発売について
- 発売開始日：２０１８年５月２８日
当初取り扱い投資信託について
いずれもファンドオブファンズ（複数の投資信託に投資する投資信託）です。
オリックス銀行で購入でき投資信託
- オリックス 世界国債ファンド（グローバル・ダイナミック・デュレーション）（為替ヘッジあり）
- オリックス 世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり）
- オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド
- 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）
- 三井住友・配当フォーカスオープン
- 明治安田J-REIT戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】
- ノーロード明治安田J-REITアクティブ
オリックス 世界国債ファンド（グローバル・ダイナミック・デュレーション）（為替ヘッジあり）について
世界債券に投資するアクティブファンドです。
具体的には、OECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国により保証された債券（短期債等を含む）に投資する投資信託で、原則としてＡ格以上の債券に投資しますが、場合によってはＢＢＢ格の債券にも投資します。
リュエーション、テクニカル（季節性、トレンド）およびマクロ（経済成長、インフレ、金融政策）ファクターを組み合わせた独自のモデルを用いて運用を行うアクティブファンドであり、対円で為替ヘッジを行います。
基本DATA
- 投信会社：新生インベストメント・マネジメント
- 投資対象投資信託：Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY、Shinseiショートターム・マザー・ファンド
- 販売手数料：無料
- 信託報酬：税込０．５６１％（税込）
- 実質的な信託報酬率：税込０．９１１％（税込）
- 信託財産留保額：無し
オリックス 世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり）
こちらも、世界債券に投資するアクティブファンドです。
主に世界の企業が発行する社債（新興国社債、ハイ・イールド社債、金融機関が発行する債券（CoCo債等のハイブリッド証券）を含む）、資産担保証券（ABS）を含む証券化商品等に投資する投資信託です。
ESG（環境・社会・ガバナンス）評価を考慮した運用を行うアクティブファンドであり、こちらも、対円で為替ヘッジを行います。
基本DATA
- 投信会社：新生インベストメント・マネジメント
- 投資対象投資信託：Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Credits - IBH JPY、Shinseiショートターム・マザー・ファンド
- 販売手数料：無料
- 信託報酬：税込０．６９３％（税込）
- 実質的な信託報酬率：税込１．０９３％（税込）
- 信託財産留保額：０．１％
オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド
先進国の株式に投資するアクティブファンドです。
株式のバリュエーション、クオリティ、モメンタム等を考慮して銘柄選定を行って、主に先進国株式に投資する投資信託です。ロベコが得意とするクオンツ戦略で、マーケット+αの成績を目指すとのことですが、どないもんでしょうか。
ESG（環境・社会・ガバナンス）評価を考慮した運用を行うアクティブファンドであり、こちらは、為替ヘッジありませんのでご注意を。
基本DATA
- 投信会社：新生インベストメント・マネジメント
- 投資対象投資信託：Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities - I JPY、Shinseiショートターム・マザー・ファンド
- 販売手数料：無料
- 信託報酬：税込０．６７１％（税込）
- 実質的な信託報酬率：税込０．９２１％（税込）
- 信託財産留保額：０．１％
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）について
国内の上場株式に投資するアクティブファンドです。
社会に貢献する企業の株式に投資を行い、中長期的な視点に立って、ESG の視点から調査を実施し、持続的な成長が見込める企業に投資する投資信託です。
基本DATA
- 投信会社：朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
- 販売手数料：無料
- 信託報酬：税込１．９５８％（税込）
- 信託財産留保額：０．３％
三井住友・配当フォーカスオープンについて
国内の上場株式に投資するアクティブファンドです。
高水準の配当の継続性に焦点を当て投資する銘柄を選別し、配当収入と中長期的な株価上昇を目指す投資信託です。
基本DATA
- 投信会社：三井住友アセットマネジメント株式会社
- 販売手数料：無料
- 信託報酬：税込０．９２４％（税込）
- 信託財産留保額：なし
明治安田J-REIT戦略ファンド（毎月分配型）【愛称：リート王】について
リート（不動産投資信託証券）と日本国債に投資するアクティブファンドファンドです。
リスク抑制の観点からイールドスプレッド（利回り格差）等の変動に応じてリートの組入比率を調整し、リートの投資配分を低下させた部分については日本国債に配分するという市場動向によって組み入れ比率を変える投資信託となります。
基本DATA
- 投信会社：明治安田アセットマネジメント株式会社
- 販売手数料：無料
- 信託報酬：税込０．９９％（税込）
- 信託財産留保額：０．２％
ノーロード明治安田J-REITアクティブ
リート（不動産投資信託証券）に投資するアクティブファンドファンドです。
基本DATA
- 投信会社：明治安田アセットマネジメント株式会社
- 販売手数料：無料
- 信託報酬：税込０．３０２５％（税込）
- 信託財産留保額：なし
コストが低くノーロードのアクティブファンドのラインナップです
つみたてNISAも始まった今年にオリックス銀行がようやく投資信託参入しました。
アクティブファンドかつ、ロベコ・グループの投資信託に投資するファンドオブファンズの投資信託などが中心のラインナップです。
アクティブファンドとしては比較的低コストのものをそろえ、他の銀行とは違って海外で機関投資家に実績のある運用戦略を採用しているファンドばかりですね。
いずれもノーロードですので、購入しやすいところも良いです。
インデックスファンドの資産運用とは異なったスパイスが効いた資産運用をお求めの方は、利用してみてください。
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