SBI証券が投資信託移管のキャンペーンを常設プログラム化しました。
なぜ、常設化したかというと、楽天証券のハッピープログラムの投資信託保有残高に合わせポイントが貰えるサービスや投資信託資産形成ポイントが２０２２年４月から改悪することを受けて楽天証券のユーザーを取り込むことを図る目的です。
常設プログラムの詳細を確認してみましょう。
SBI証券 投信お引越しプログラム【投資信託移管入庫手数料はSBIが全額負担】の詳細
- 書類受付期間：入庫月に応じた書類到着期限該当月の第3金曜日（祝日にあたる場合は翌営業日）
- 対象銘柄：SBI証券取扱投資信託（MMF・中期国債ファンド・MRFは対象外）
- プログラム対象コース：インターネットコース
- プログラム概要：期間中にSBI証券への投資信託の移管入庫を完了し、書類受付期間内（SBI証券必着）に申込書等がSBI証券に到着した方に、移管元金融機関で支払った出庫手数料を全額返還
- 還元時期：6月、8月、10月、12月、2月、4月
投資信託入庫からキャッシュバックまでのスケジュールについて
| 投資信託入庫月 | 投資信託入庫申込書受付期間 | キャッシュバック時期（予定） |
|---|---|---|
| 4月～5月 | 6月第3金曜日 | 6月末頃 |
| 6月～7月 | 8月第3金曜日 | 8月末頃 |
| 8月～9月 | 10月第3金曜日 | 10月末頃 |
| 10月～11月 | 12月第3金曜日 | 12月末頃 |
| 12月～1月 | 2月第3金曜日 | 2月末頃 |
| 2月～3月 | 4月第3金曜日 | 4月末頃 |
SBI証券投信お引越しプログラム【投資信託移管入庫手数料はSBIが全額負担】の注意点
対象還元の金額について
当プログラムの還元対象となる金額は、対象条件を満たしたファンドのみです。
複数銘柄を移管入庫した場合、還元対象金額について、SBI証券から問い合わせが来る場合があります。
郵送する書類について
当プログラムでは、以下の書類を返信用封筒に入れて郵送する必要があります。
- 投資信託入庫申込書
- 領収書（領収書の写し）
移管領収書の発行を行っていない金融機関の場合、日付、移管対象銘柄名、移管手数料が記載されている当該金融機関のWebサイト画面のハードコピーを、領収書の代わりとして提出できます。
移管入庫の期間について
移管入庫は２週間程度かかる場合もあります。
入庫期限間近の手続きは投資信託入庫申込書受付に間に合わない可能性があるため、注意してください。
インターネットコースのみが対象
ダイレクト、IFA、対面コースの方は当プログラムの対象外です。
対象外になるケース
以下のケースは当プログラムの対象外です。
- 移管入庫期間中に他社に出庫した方
- 贈与や贈与等の移管（異名議移管）
- 海外の金融機関からの移管入庫はそもそも受付していなため対象外
SBI証券の投信マイレージとは？
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SBI証券
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