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節約・税金

SBI証券 個人型確定拠出年金新規加入キャンペーン実施中【2017年3月31日まで】

投稿日:2016年10月28日 更新日:

iDeCoの愛称も決まった個人型確定拠出年金ですが、各社、顧客分捕りということで激しいキャンペーン合戦が始まっています。

まずはSBI証券のキャンペーンを紹介します。

SBI証券 個人型確定拠出年金新規加入キャンペーンの詳細

  • キャンペーン期間:2016年9月23日から2017年3月31日
  • キャンペーン対象者:キャンペーン期間中に、SBI証券の個人型確定拠出年金プランに新規加入した方、移管した方、もしくは他社から運営管理機関変更の受付を完了した方
  • キャンペーン内容:資産残高に関わらず、2017年3月末日まで「口座管理手数料」、「新規加入手数料」、「移管手数料」及び「運営管理機関変更時手数料」を無料となる

SBI証券 個人型確定拠出年金新規加入キャンペーンの注意点

キャンペーン期間内にSBI証券が申込を受け付けた人が対象

キャンペーン期間内にSBI集権が申込を受け付けた人が対象となります。

仮に、資料請求後に、申込書類をSBI証券へ送付して不備なく受け付けた日が、キャンペーン期限である3月31日を過ぎた場合は対象外となります。

SBI証券の各種手数料は無料になりますが国民年金基金連合会および資産管理サービス信託銀行の手数料は発生します

このキャンペーンはSBI証券が実施するもので、SBI証券にかかるコストが無料になるキャンペーンです。

よって、国民年金基金連合会および資産管理サービス信託銀行の手数料は発生します。

SBI証券の個人型確定拠出年金の費用

加入時・移換時の手数料(税込)

支払先 手数料 備考欄
国民年金基金連合会 2,777円
SBI証券 1,080円 キャンペーン期間中の対象者は0円

運営管理機関変更時の手数料(税込)

支払先 手数料 備考欄
SBI証券 1,080円 キャンペーン期間中の対象者は0円

月額口座管理料(税込)

支払先 加入者 運用指図者 備考欄
国民年金基金連合会 103円 ---
SBI証券 324円 324円 残高50万円以上の場合0円
キャンペーン期間中の対象者は0円
資産管理サービス信託銀行 64円 64円
総合計 491円 388円

給付手数料(税込)

支払先 手数料 備考欄
資産管理サービス信託銀行 432円 1回あたり

還付事務手数料(税込)

掛金が拠出できない方が拠出した場合に掛金に相当する額を拠出者に返還する場合の手数料です。

支払先 金額 備考欄
国民年金基金連合会 1,029円
SBI証券 648円
資産管理サービス信託銀行 432円
総合計 2,109円

SBI証券の個人型確定拠出年金のラインナップ

元本変動型商品

分類 ファンド名 運用会社 信託報酬
国内株式 MHAM TOPIXオープン アセットマネジメントOne 0.7020%
国内株式 SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> SBIアセットマネジメント 0.2592%
国内株式 野村DC・JPX日経400ファンド 野村アセットマネジメント 0.2700%以内
国内株式 フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信 1.6524%
国内株式 三井住友-三井住友・バリュー株式年金ファンド 三井住友アセットマネジメント 1.4040%
国内株式 三井住友-三井住友・DC日本株式インデックスファンドS 三井住友アセットマネジメント 0.2052%
国内株式 日経225ノーロードオープン アセットマネジメントOne 0.8640%
国内株式 朝日ライフ 日経平均ファンド (愛称:にぃにぃGo) 朝日ライフアセットマネジメント 0.5400%
国内株式 ニッセイ日経225インデックスファンド ニッセイ・アセットマネジメント 0.2700%
国内株式 DCグッドカンパニー(社会的責任投資) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 1.5336%
国内株式 みのりの投信(確定拠出年金専用) ポートフォリア 1.6740%以下
国内株式 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> SBIアセットマネジメント 1.6200%
国内株式 ひふみ年金 レオス・キャピタルワークス 0.8208%
国際株式 EXE-i先進国株式ファンド SBIアセットマネジメント 0.3244%
国際株式 ニッセイ-DCニッセイ外国株式インデックス ニッセイ・アセットマネジメント 0.2268%
国際株式 DC外国株式インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 0.8640%
国際株式 ラッセル-ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け) ラッセル・インベストメント 1.4580%
国際株式 SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド SBIアセットマネジメント 0.3584%程度
国際株式 キャピタル・インターナショナル-キャピタル世界株式ファンド(DC年金用) キャピタル・インターナショナル 1.5406%程度
国際株式 EXE-i新興国株式ファンド SBIアセットマネジメント 0.3904%程度
国際株式 ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド SBIアセットマネジメント 2.0972%程度
国際株式 シュローダーBRICs株式ファンド シュローダー・インベストメント・マネジ メント 2.0304%
国際株式 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 三菱UFJ国際投信 0.5940%
国際株式 インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 日興アセットマネジメント 0.3024%
国内債券 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 野村アセットマネジメント 0.5940%以内
国内債券 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 三菱UFJ国際投信 0.1296%
国際債券 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 野村アセットマネジメント 0.5940%以内
国際債券 三井住友・DC外国債券インデックスファンド 三井住友アセットマネジメント 0.2268%
国際債券 EXE-i先進国債券ファンド SBIアセットマネジメント 0.4244%程度
国際債券 野村DC運用戦略ファンド (愛称:ネクスト10) 野村アセットマネジメント 1.2960%以内
国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) 三菱UFJ国際投信 1.3500%
国際債券 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 三菱UFJ国際投信 0.5616%
国際債券 インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 日興アセットマネジメント 0.2808%
国内REIT MHAM J-REITアクティブファンド(DC年金) アセットマネジメントOne 1.0800%
国内REIT DCニッセイJ-REITインデックスファンド ニッセイ・アセットマネジメント 0.5940%
国際REIT 三井住友・DC外国リートインデックスファンド 三井住友アセットマネジメント 0.3024%以内
国際REIT EXE-iグローバルREITファンド SBIアセットマネジメント 0.3624%程度
国際REIT 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 野村アセットマネジメント 0.5724%以内
バランス DCインデックスバランス(株式20) 日興アセットマネジメント 0.1836%
バランス DCインデックスバランス(株式40) 日興アセットマネジメント 0.1944%
バランス DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型) (愛称:ゆめ計画(確定拠出年金)) ニッセイ・アセットマネジメント 1.1880%
バランス DCインデックスバランス(株式60) 日興アセットマネジメント 0.2052%
バランス SBI資産設計オープン(資産成長型) (愛称:スゴ6) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 0.7344%
バランス DCインデックスバランス(株式80) 日興アセットマネジメント 0.2160%
バランス セレブライフ・ストーリー2025 SBIアセットマネジメント 0.6819%(概算値)
バランス セレブライフ・ストーリー2035 SBIアセットマネジメント 0.6884%(概算値)
バランス セレブライフ・ストーリー2045 SBIアセットマネジメント 0.6932%(概算値)
バランス セレブライフ・ストーリー2055 SBIアセットマネジメント 0.6688%(概算値)
コモディティ ダイワ/RICIコモディティ・ファンド 大和証券投資信託委託 1.9049%程度
コモディティ 三菱UFJ 純金ファンド (愛称:ファインゴールド) 三菱UFJ国際投信 0.9720%程度

元本確保型商品

商品名 商品分類 商品期間 運用会社
スルガ確定拠出年金スーパー定期1年 定期預金 1年 スルガ銀行
スミセイの積立年金保険(5年) 年金保険 5年 住友生命
第一のつみたて年金保険(5年) 年金保険 5年 第一生命

キャンペーンによりコストは、楽天証券と同じに

後発の楽天証券の個人型確定拠出年金サービス開始に合わせてキャンペーンをぶつけたSBI証券。

このキャンペーンによりコストは楽天証券と同一です。

参考楽天証券に取材しました(その1:個人型確定拠出年金について)

さらに、りそな銀行も先日キャンペーンをスタートしましたが、これについては後日紹介します。

【参考】SBI証券口座開設キャンペーンも実施中です

最強のネット証券会社であるSBI証券の口座開設キャンペーンは以下のページで解説しました。

他にもお得なキャンペーンはいっぱいありますよ

当ブログはキャンペーン屋のブログですから、お得な情報はたくさん紹介しています。以下のページもチェックしてみてください。

キャンペーン | 1億円を貯めてみよう!chapter2

 

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