個人向け社債として、株式会社三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債が発売されます。
詳細を確認してみましょう。
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の詳細
- 発行総額：８５，０００，０００，０００円（１０月１３日決定）
- 申込単位：１００万円
- 仮条件利率（当初約５年）：年１．００％～１．６０％
- 仮条件利率（以降５年）：５年国債金利＋年０．７％～１．３％
- 正式利率（当初約５年）：１．２７６％（１０月１３日決定）
- 正式利率（以降５年）：５年国債金利＋０．９５８％（１０月１３日決定）
- 払込金額：各社債の金額１００円につき金１００円
- 償還金額：各社債の金額１００円につき金１００円
- 年限：１０年
- 申込期間：２０２３年１０月１６日から２０２３年１０月２７日
- 払込期日：２０２３年１０月３０日
- 償還日：２０３３年１０月３０日
- 期限前償還について：社債発行元は、金融庁長官の確認を受けたうえで、２０２８年１０月３０日に額面１００円につき金１００円の割合で期限前償還することが可能
- 利払日：毎年４月３０日及び１０月３０日（初回は２０２４年４月３０日）
- 引受会社:ＳＭＢＣ日興証券、大和証券株式会社、野村證券、ＳＢＩ証券
- 取得格付：Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）、Ａ＋（JCR）
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の引受額（販売額）
| 引受人の氏名又は名称 | 引受金額 |
|---|---|
| ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | ６６，０００百万円 |
| 大和証券株式会社 | １０，０００百万円 |
| 野村證券株式会社 | ８，０００百万円 |
| 野村證券株式会社 | １，０００百万円 |
| 合計 | ８５，０００百万円 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の発行情報ソースはこちらです
各証券会社のチラシは以下のとおりです。
- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）｜ＳＭＢＣ日興証券（ＰＤＦ）
- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）｜大和証券（ＰＤＦ）
- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）｜野村證券（ＰＤＦ）
- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第17回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）｜SBI証券
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第17回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の購入方法
証券会社ごとに購入方法を紹介します。
SMBC日興証券での購入方法
総合コースであれば、支店及びパソコンでの取引が可能です。
ダイレクトコースでの取扱いもパソコンでの購入は可能で。
大和証券での購入方法
「ダイワ・コンサルティング」コースの方は、取扱店に来店しての取引が可能です。「ダイワ・ダイレクト」コースの方は、取扱店に来店しての取引か、コンタクトセンターでの注文が可能です。
野村證券での購入方法
本店・支店での取引が可能です。
ＳＢＩ証券での購入方法
インターネットで申込となります。
SBI証券
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株式会社三井住友フィナンシャルグループとは？
メガバンクである三井住友銀行を傘下に持つ三井住友フィナンシャルグループは、日本の３大金融グループの一角を担う持株会社です。
三井住友カード、ＳＭＢＣファイナンスサービス、SMBC日興証券、SMBCフレンド証券、三井住友ファイナンス＆リース、関西アーバン銀行、SMBCコンシューマーファイナンス（プロミス、モビット）、ＳＭＢＣ信託銀行（三井住友銀行１００％子会社）などを実質的に支配しています。
三井住友信託銀行やを傘下に置く三井住友トラスト・ホールディングスと名前が混同されがちですが、直接の資本関係はありません。
経営的にも両社は独立しており、同じ三井グループや住友グループであっても案件によっては対立することもありますので、間違えないようにしましょう。
社債のリスクについて
信用リスク
発行元が破綻した場合は、預けたお金が戻ってこない可能性があります。最悪全額償還されないケースもありえます。
流動性リスク
償還日前までに、自身の都合によりお金が必要となり、市場等で売却する場合、流動性が低いことから、適正な価格よりも若干安い金額で売却しなければならない可能性があります。ようするに火急のお金が必要なので足元を見られるということです。
価格変動リスク
償還日まで保持していれば関係ないのですが、償還日前までになんらかの事情で売却する必要が生じた場合、市場で売却することになりますので、額面の金額よりも高い金額で売却、もしくは低い金額で売却するといった価格変動するリスクがあります。
社債における劣後特約とは？
詳しく解説すると、破産など法的に財産を整理する必要が生じた場合に、他の債権の返済が終わってから、返済を受ける債権に付けられる特約です。つまり、同順位の債権が４０万円と６０万円あり、破綻したときの債務者の財産が１０万円しかない場合は、４０万円の債権者には４万円の弁済、６０万円の債権者には６万円の弁済と、同順位債権間は、等比率での弁済となります。
一方、４０万円の債権と、６０万円の劣後特約債権があり、破綻したときの債務者の財産が１０万円しかない場合は、４０万円の債権者は１０万円の弁済、６０万円の劣後特約債権者は弁済されないという悲惨な結果になります。
このように、他の返済が終わってから返済される＝劣後ということで、劣後特約と呼ばれ、債権の弁済順位が低いかわりに高い利率を享受できるというメリットがあります。
実質破綻時免除特約とは？
預金保険法１２６条の２に規定される特定第２号措置（金融機関が自身の財産をもっても債務を完済できない事態が発生する恐れが生じたり、債務の支払停止や停止する恐れのある金融機関に対して、金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあるとみとめられた場合のみ、内閣総理大臣が実施できる資金援助などの措置）に該当した場合に、その特約が付保された社債を発行した発行元は、元利金や利息の支払などの義務を全て免除される特約です。
破綻一歩前でも、預金保険法１２６条の２に規定される特定第２号措置が講じられた場合は、社債の元金はこの特約により償還されません。
期限前償還条項付債券とは？
期限前償還条項付債券とは、償還日以外にあらかじめ定めた日に元金の償還可能な社債です。社債の償還期限を社債発行元が選択できる代りに金利は有利な面にしており、コーラブル債とも呼ばれます。
今回は当初約５年間は１．２７６％の利率を、その後社債発行元が償還する権利を行使しなければ、5年国債金利＋年０．９５８％の利率が社債を購入した投資家が享受することができます。
期限前償還条項付債券はオススメしません
期限前償還条項付債券は仕組債の一種です。
期日前償還時に、金利が低下していた場合は、当然償還されます。
なぜなら、金利下落局面において、社債発行元は、わざわざ高い利率の社債の利払いをするよりも、期日前償還条項を行使し、さっさと償還したうえで、改めて低金利の社債が発行すればよいからです。
一方金利上昇局面においては、社債発行元は、低利の社債で利払いした方が有利であり、期日前償還条項を行使しません。投資家は金利上昇局面においても低い利率の社債をホールドするため、投資家にとっては不利です。
社債発行元が、期日前償還条項を行使しなかった場合に、投資家がその社債を市場で売却することを考えるかもしれません。
その時の市場金利よりも金利が安い既発債券は、市場売却価格が低くなるため、元本割れは確実です。
このようにオプション付社債は、社債発行元に有利であり、投資家にとっては不利です。
５年債と考えれば高利なのか？
ただし、５年間で償還される可能性が高いのだから、約５年間の利率１．２７６％の社債と考えて投資したほうが良いとの意見もおありでしょう。
国内のすべての金融機関の定期預金を調べてもこの利率に勝る金利を提示する通常の定期預金はありませんので、食指が動く方がいらっしゃることでしょう。
昨今、社債の利率が上昇傾向にあることから敢えて期限前償還条項付債券を購入しなくても良いとは思いますが、実際に投資する場合は株式会社三井住友フィナンシャルグループの業績など今後の見通しなどをよく調べたうえでご判断ください。
【参考】株式会社三井住友フィナンシャルグループ第18回無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）も発売します。
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第18回無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）も同時期に発売となります。こちらは１０年間同一利率です。
詳しくは以下のページをご覧下ください。
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株式会社三井住友フィナンシャルグループ第18回無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）が10月16日から発売開始【利率1.758％】
個人向け社債として、株式会社三井住友フィナンシャルグループ第18回無担保社債が発売されます。 詳細を確認してみましょう。 株式会社三井住友フィナンシャルグループ ...
【参考】最新の社債情報はこちらを
当ブログで紹介している最新の社債情報はこちらです。
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好立地で収益性の高い不動産ファンドで高いインカムゲインとキャピタルゲインが狙えるCOZUCHI
現金や有価証券などと違い想定外の事故や天変地異でも起こらない限り消滅する恐れがないのが現有物である不動産の強みです。
その不動産投資をわずか１万円から手軽にできる不動産投資型クラウドファンディングサービスを提供するCOZUCHI。
再開発物件や売却が決定している物件などを精力的にファンドとして組成した実績があり、手堅さあるファンドを提供。おススメは予想配当率を大幅にアップしているキャピタルゲイン重視型のファンドです。
アイフルのファンドに投資できるAGクラウドファンディング
東証１部上場のアイフルの子会社AGクラウドファンディングが運営する融資型クラウドファンディングサービスのAGクラウドファンディング。
融資先企業がしっかりとした上場企業と安心感を求める投資家におススメです。
１円から上場企業に貸付投資できるfunds
わずか１円から投資可能なFunds（ファンズ）は、上場企業などに投資する社債のような新しいタイプの投資です。
運営するクラウドポートの審査を通過した企業のみで構成されており、ファンドの想定利回りは１．５%～６%とソーシャルレンディングよりも低い利率ですが、
市場の社債に比べて１０倍以上の利回りは魅力的です。
口座開設費用や口座維持費用さらに振り込み手数料も無料です。
不動産投資型クラウドファンディング
不動産に特化したクラウドファンディングは融資型クラウドファンディングよりも利回りが高く、実物不動産が実質的な担保となっていることから安心感があります。
しかし、人気は高いため、すぐ募集開始していからわずかの時間で募集金額に達するケースが多々あるのがネック。
実際に投資する場合は複数のクラウドファンディングサービスを登録することをおススメします。
おススメのCOZUCHI以外にも、上場企業の関連会社が運営しているクラウドファンディングが運営面で安心感があります。
上場企業やその関連会社運営する不動産投資型クラウドファンディング
- Jointoα(ジョイントアルファ)（東証一部上場穴吹興産運営）
- property+（プロパティプラス）(東証１部上場企業の飯田グループホールディングス関連会社運営）
- Rimple(リンプル）（東証1部上場プロパティエージェント関連会社運営）
- 大家どっとこむ（JASDAQ上場KeyHolder関連会社運営）
- TSON FUNDING（ティーソンファンディング）
（TOKYO PRO Market上場企業運営） - プレファン
（東証スタンダード市場（旧２部）上場プレサンスコーポレーション関連企業運営）
そのほかの不動産投資型クラウドファンディング
このほかにも以下の不動産投資型クラウドファンディングサービスがあります。
融資型クラウドファンディング
Funvest
Funvestは、大和証券グループ、クレディセゾングループのFintertech株式会社が運営するクラウドファンディング・プラットフォームです。
国内外の投資案件に参加、多様な資産運用が可能で案件発掘・ファンド運営は、金融・不動産のプロが担当します。
オルタナバンク（旧SAMURAI FUND）
SAMURAI証券が運営するオルタナバンク（旧SAMURAI FUND）は、最低投資額1万円と少額から投資でき、目標利回りを上回るリターンの投資案件も過去にありました。
LENDEX
LENDEXのソーシャルレンディングは、東急リバブル審査済みで、東急リバブル審査済みの不動産担保付きの案件が多いのが特徴です。
融資型クラウドファンディングですが、実物の不動産を担保にしていることから不動産投資型クラウドファンディングに近いサービスで利回りも高い。
ただし、人気が高いため案件は募集開始してすぐに応募殺到のため終了するのがネックです。
バンカーズ
創業４０年以上の老舗企業向け金融会社が新しく立ち上げたクラウドファンディングサービスです。
経営陣は金融系のスペシャリストがそろっているのが特徴で、割引手形を利用したファンドは、運用利回りが上振れする可能性があるのも特徴です。
クラウドバンク
クラウドバンクは、日本クラウド証券が取り扱う融資型クラウドファンディングです。
実績平均利回り 7.09% 、回収率は100％という実績を誇っています。
Pocket Funding
Pocket Fundingは、沖縄軍用地担保ファンドなど沖縄に特化したクラウドファンディング。
沖縄県内で25年の実績を誇り、貸し倒れ及び遅延は現時点ゼロという成績です。
J.LENDING
上場企業JALCOホールディングスの100％子会社のジャルコが運営するJ.LENDINGは、ジャルコの自己資本による貸金事業において取引実績のある事業者の中でも、信用力の高い事業者のファンドを取扱います。
最低投資金額が50万円と敷居いのですが、十分な担保・保証があること、デフォルトリスクが低いことを重視したファンドを提供しています。
クラウドクレジット
海外クラウドファンディングの取扱いに特化したクラウドファンディングサービス
優待もあり上場すれば高いリターンが期待できる株式投資型クラウドファンディング
Unicorn（ユニコーン）
非上場株式に投資し、上場した場合高いリターンが期待できる株式投資型クラウドファンディングですが、上場するまではリターンも得られず、売買もできないなど制約も多いのが特徴です。
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イークラウド
大和証券グループと連携して事業運営しているイークラウドは、株式投資型クラウドファンディングにより非上場株式を取得できます。
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FUNDINNO
日本初の株式投資型クラウドファンディングFUNDINNO。10万円程度からベンチャー投資でき、国内シェアナンバーワンの実績があります。
公式情報FUNDINNO
当ブログで紹介している最新のクラウドファンディング情報はこちらです。
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