マネックス証券ゼロＥＴＦ（米国ＥＴＦ売買手数料実質無料プログラム）が2017年2月27日からスタートしたので徹底解説しました

マネックス証券が米国ＥＴＦ（上場投資信託）の株式売買委託手数料を実質無料とする米国ＥＴＦ売買手数料実質無料プログラムを２月２７日から開始しました。

プログラム名は「ゼロＥＴＦ」で、マネックス証券がウィズダムツリー・ジャパン株式会社と業務協力提携契約により提供するサービスです。

詳細を確認してみましょう。

※マネックス証券の公式情報はこちらです

マネックス証券 ゼロＥＴＦについて

• サービス開始日：２０１７年２月２７日
• サービス名：米国ETF 売買手数料実質無料プログラム
• サービス内容：対象銘柄の株式売買委託手数料を実質無料
• 対象取引：現物買い取引・売り取引（非課税口座における取引は対象外）

手数料について

対象ＥＴＦと取引にかかる株式売買委託手数料を月ごとにキャッシュバックすることにより実質無料となります。

キャッシュバックは米ドルで外国株取引口座に入金されます。

本来ならば、購入時に株式売買委託手数料が無料になるのがベストなのですが、たぶんシステムの関係で無理だったのでしょう。

なお、売却時に発生する現地取引費用であるSecFeeはキャッシュバックの対象外です。

ゼロＥＴＦの対象者は？

マネックス証券で外国株式取引口座を開設している方全てが対象です。

プログラムのエントリーは？

プログラムのエントリーは必要ありません。対象ＥＴＦ銘柄を購入すれば、キャッシュバックの対象になります。

マネックス証券 ゼロＥＴＦ対象銘柄

ウィズダムツリー・インベストメンツ・インクのＥＴＦ（上場投資信託）

全２８銘柄で、全てウィズダムツリー・インベストメンツ・インクのＥＴＦ（上場投資信託）であり、ほとんどがスマートベータ指数に連動するインデックス運用型のＥＴＦです。

ただし、ウィズダムツリー新興国現地通貨建債券ファンドは、アクティブ運用です。また、オルタナティブ運用型のＥＴＦとして以下の２本があります。

• ウィズダムツリー米国株ダイナミックベアファンド
• ウィズダムツリー米国株ダイナミックロングショートファンド

さらに、債券ＥＴＦの中には米国債先物ショートを考慮したもの（ＨＹＺＤやＨＹＮＤ）があり、その仕組がかなり複雑なＥＴＦも混在しています。

後日、暇を見つけてウィズダムツリーＥＴＦの個別解説をします。

オルタナティブ投資とは？

オルタナティブとは代替物や代案と訳すことができます。よって、オルタナティブ投資は、株式や債券などの有価証券などへの投資を伝統的投資とした場合の代替投資として位置づけられています。

具体的には、コモディティ投資（商品、つまり金、プラチナなどの貴金属、原油などのエネルギー、農作物などへ投資）、実物不動産などの実物資産、インフラ、ヘッジファンドへの投資がオルタナティブ投資です。

ウィズダムツリー米国株ダイナミックベアファンドは、米国株ロングまたは米国債ロング及び米国株ショートの組み合わせ、ウィズダムツリー米国株ダイナミックロングショートファンドは米国株ロング及び米国株ショートの組み合わせです。

新規取扱米国ETF（取扱開始日から最大６ヶ月間）

マネックス証券が新規に取扱開始した米国ETFは、取扱開始日から最大６ヶ月間ゼロETFの対象になります。

この特典は２０１８年１２月３日から新しく開始しました。

マネックス証券ゼロＥＴＦ対象のウィズダムツリー・インベストメンツ・インクのＥＴＦ（上場投資信託）

ウィズダムツリー・インベストメンツ・インクのＥＴＦ（経費率や投資対象など）

マネックス証券ゼロＥＴＦ対象銘柄（ベンチマーク）

マネックス証券の米国株取引の手数料は？

マネックス証券の米国株取引手数料は以下のとおりです。

当然ですが、今回のゼロＥＴＦ対象銘柄の米国株取引手数料はキャッシュバックにより実質無料となりますが、現地取引費用や為替手数料は当然かかります。

１取引当たりの米国株取引の手数料について

約定代金の０．４５％です。（最低手数料５米ドル、手数料上限２０米ドル）

米国株取引の手数料以外の費用について

さらに、売却時のみ現地取引費用（ＳＥＣ Ｆｅｅ）が発生します。（約定代金１米ドルにつき０．００００２１８米ドル、小数点第３位切り上げ、最低０．０１米ドル）

為替手数料について

なお、ＥＴＦを含めた米国株取引をする場合は米ドルが必要です。

マネックス証券において、日本円から米ドルへの為替取引手数料は、スプレッド（売値と買値の差）のみの負担で、現状のスプレッドは２５銭です。

ウィズダムツリー・インベストメンツ・インクとは？

ウィズダムツリー・インベストメンツ・インクとは、２００６年に設立された米国のＥＴＦに特化した運用会社です。また、ＥＴＦ運用特化会社としては、唯一の上場企業です。（NASDAQ市場、ティッカーＷＥＴＦ）

運用資産残高は米国では５本の指に入り、世界７位のＥＴＦ運用会社で、ＥＴＦ運用資産は４１２億ドル（２０１６年１２月末時点）

経費率などでは老舗のバンガード社に太刀打ちできないことから、独自の指数を開発してＥＴＦを組成しています。

開発したＥＴＦの中でも、ウィズダムツリー日本株米ドルヘッジ付ファンド（ＤＸＪ）は日本株に投資するＥＴＦとして最大規模となりました。

２０１５年７月に日本法人であるウィズダムツリー・ジャパンを設立し、日本への営業も本腰を入れ始めていますね。

蛇足ですが、ウィズダムツリー・ジャパンの最高経営責任者（ＣＥＯ）はイェスパー・コール氏で、奥様はゴールドマン・サックス証券副会長のキャシー・松井氏です。

キャッシュバックだけど米国籍ＥＴＦの売買委託手数料無料化は大きな決断です

一部のＥＴＦだけとはいえ、米国籍ＥＴＦの売買委託手数料の実質無料化はマネックス証券にとって大きな決断ですね。この勢いで、バンガード社のＥＴＦも無料になったらお祭り騒ぎになると思いますが、たぶん難しいでしょう。

今回の対象のＥＴＦは、スマートベータ指数に連動したＥＴＦが大半です。配当金重視型やグロース型のＥＴＦが多いのが特徴ですが、中には、先ほどご紹介したオルタナティブ運用や米国債ショートを組入れたＥＴＦもあります。

ウィズダムツリー・インベストメンツ・インクのＥＴＦはＳＢＩ証券や楽天証券などでも購入可能ですが、売買委託手数料が発生しますので、今回のマネックス証券のゼロＥＴＦを利用したほうが絶対にお得です。

ゼロＥＴＦは、特にエントリーも不要ですし、期限もありませんので、ウィズダムツリー・インベストメンツ・インクのＥＴＦやマネックス証券が新しく取り扱い開始した米国ETFに投資しようとお考えの方にはメリットが大変大きいプログラムです。

なお、ゼロＥＴＦの対象ＥＴＦを購入する場合は、米ドルが必要で、日本を対象としたＥＴＦは米国ドルの為替ヘッジ付ですので、米国ドルの為替リスクがあります。

いずれ個別にウィズダムツリー・インベストメンツ・インクのＥＴＦを解説しますが、ゼロＥＴＦにご興味がある方は、対象ＥＴＦののリスクや商品特性などを十分にご理解のうえ投資可否の判断をお願いします。

マネックス証券 ゼロＥＴＦ公式リリースはこちら

国内初！米国ETF手数料実質無料プログラム「ゼロETF」開始 | 最新情報 | マネックス証券

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