【利率２．２０％～２．８０％】ソフトバンク株式会社第２回無担保社債（劣後特約付）が１月２７日から発売開始

【追記】このページは2015年1月に公開したものです。最新のソフトバンク株式会社無担保社債の情報は以下のページをご覧ください。

【利率２．２０％～２．８０％】ソフトバンク株式会社第２回無担保社債（劣後特約付）が１月２７日から発売開始

昨年１２月に引き続きソフトバンク７年債を起債することが判明しました。ソースはEDINETです。

E02778：ソフトバンク株式会社　S1003T5P：訂正発行登録書

詳細を確認してみましょう。

［１月２６日追記］ソフトバンク株式会社第２回無担保社債　利率決定しました

利率決定しました。詳細は以下のリンク先をご覧下ください。

ソフトバンク株式会社第２回無担保社債（劣後特約付）利率決定【利率２．５％】 | １億円を貯めてみよう！chapter2

ソフトバンク株式会社第２回無担保社債（劣後特約付）の詳細

• 発行総額：金４，５００億円（当初金４，０００億円から増額になりました→ソフトバンク第２回劣後債が4,500億円に増額！）
• 各社債の金額：金１００万円
• 金利条件：年２．２０％～２．８０％
• 払込金額：各社債の金額１００円につき金１００円
• 償還金額：各社債の金額１００円につき金１００円
• 年限:７年
• 募集期間：２０１５年１月２７日から２０１４年２月６日まで
• 払込期日：２０１５年２月９日
• 償還日：２０２２年２月９日
• 償還方法：満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
• 利払日:毎年２月９日および８月９日
• 担保:本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
• 財務上の特約:本社債には財務上の特約は付されていない。
• 担保：本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
• 引受会社:野村證券、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券、岩井コスモ証券株式会社、岡三証券株式会社
• 取得格付：ＢＢＢ＋２０１５年１月２６日取得予定（安定的／株式会社日本格付研究所）
• 資金使途：未定

前回（ソフトバンク株式会社第１回無担保社債）の社債引受会社毎の割り当て

今回起債する４５００億円の証券会社毎の割り当ては現時点では判明しておりません。参考までに、前回のソフトバンク株式会社第１回無担保社債（劣後特約付）をお知らせいたします。

前回は、みずほ証券が２３００億円を割り当てれ、最後まで販売しておりましたが、今回は野村證券が加わったことから、販売チャンネルは強化されました。

社債における劣後特約とは？

詳しく解説すると、破産など法的に財産を整理する必要が生じた場合に、他の債権の返済が終わってから、返済を受ける債権に付けられる特約です。つまり、同順位の債権が４０万円と６０万円あり、破綻したときの債務者の財産が１０万円しかない場合は、４０万円の債権者には４万円の弁済、６０万円の債権者には６万円の弁済と、同順位債権間は、等比率での弁済となります。

一方、４０万円の債権と、６０万円の劣後特約債権があり、破綻したときの債務者の財産が１０万円しかない場合は、４０万円の債権者は１０万円の弁済、６０万円の劣後特約債権者は弁済されないという悲惨な結果になります。

このように、他の返済が終わってから返済される＝劣後ということで、劣後特約と呼ばれ、債権の弁済順位が低いかわりに高い利率を享受できるというメリットがあります。

ＳＢＩ証券は割り当て額も少ないことから瞬間蒸発が想定されます

前回、ＳＢＩ証券は、４０００億円中２５億円しか割り当てがなく、ウェブでの申し込みということもあって、瞬間蒸発となりました。ＳＢＩ証券で今回のソフトバンク株式会社第２回無担保社債（劣後特約付）を購入しようと考えている方は、ネット接続環境などによっては買いたくても買えない場合がございますので、ご留意ください。

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ソフトバンク７年債を絶対に手に入れたいならば、みずほ証券がおすすめです

みずほ証券は、引受額が大きさにくらべて、販売チャンネルが弱いことから、過去人気社債をいつまでも販売するという傾向にあります。今からみずほ証券の口座を開設しておけば、十分間に合うと思います。

何度も言うけど社債と定期預金は性質が違うよ

満期期日や償還期日など決まった日まで待っていれば、資金が手元に戻るという点では定期預金と社債は同じように見えます。しかし、定期預金は元金とその利息１０００万円までが預金保険により保護されており、預け先の金融機関が破たんした場合は、保護範囲が戻ってきます。

一方、社債は、社債発行母体が破たんした場合は、破たん時の財務体質によっては、元本割れや元本が償還されないというリスクがあります。よって、社債を購入する場合は、償還期日までにその発行母体が破たんするかしかなを吟味する必要があります。

前回よりも利率中央値は低くなりました。

前回のソフトバンク株式会社第１回無担保社債（劣後特約付）は仮条件利率２．３０％から２．８０％であり、仮条件中央値は２．５５％で、決定利率は、２．５０％。

今回のソフトバンク株式会社第２回無担保社債（劣後特約付）は仮条件利率２．２０％から２．８０％であり、仮条件中央値は２．５０％です。決定利率は低くなることが想定されます。

現時点では利率は仮条件ですので、利率が正式決定してから、引受会社ごとの販売方法などをエントリーにまとめます。

ソフトバンクグループ株式会社無担保社債の発行履歴

ソフトバンクグループ株式会社無担保社債の発行履歴は以下のページでまとめています。

【参考】最新の社債情報はこちらを

ソフトバンク株式会社第２回無担保社債（劣後特約付）のブロガー評価について（１月１４追記）

相互リンクしていただいているブロガーの方々も、紹介されていらっしゃいます。皆さんそれぞれ評価されていますので、詳細についてはリンク先をご覧ください。

ソフトバンク株式会社第２回無担保社債（劣後特約付）年利２．２０～２．８０％（仮条件）が発売！ＳＭＢＣ日興証券など: 社債投資まとめ！

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ソフトバンク株式会社第2回無担保社債（劣後特約付）が1月27日より発売開始 - インデックス投資日記＠川崎