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ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)【利率2.13%】が2015年11月27日に発売開始

投稿日:2015年11月17日 更新日:

ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)が約6ヶ月ぶりに発売されます。期間は7年債。ソースはEDINET:E02778:ソフトバンクグループ株式会社 S1006E9V:訂正発行登録書です。

詳細を確認してみましょう。

このエントリーの目次

ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)【愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド】の詳細

  • 愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド
  • 発行総額:金3,700億円
  • 各社債の金額:金100万円
  • 金利条件(仮条件):年1.75%~2.35%(2015年11月26日決定予定)
  • 金利条件(決定条件):年2.13%
  • 払込金額:各社債の金額100円につき金100円
  • 償還金額:各社債の金額100円につき金100円
  • 年限:7年
  • 受渡日:2015年12月10日
  • 償還日:2022年12月9日
  • 償還方法:満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
  • 利払日:毎年6月10日および12月10日
  • 申込期間:2015年11月27日から2015年12月9日まで
  • 担保:本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
  • 財務上の特約:「担保提供制限」「担保付社債切換条項」
  • 連帯保証人:ソフトバンク株式会社
  • 引受会社:みずほ証券、SMBC日興証券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SBI証券、岡三証券、岩井コスモ証券、SMBCフレンド証券、東海東京証券、水戸証券
  • 取得格付:A-(安定的/株式会社日本格付研究所)

利率は2.13%に決定【11/26追記】

11月26日に正式な利率が決まりました。仮条件中央値よりも0.08%高い年2.13%です。

ソースは、フライングなのか知りませんが、SBI証券が公式ページで発表しております。

SBI証券| ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債 引受会社毎の割当額について【11/27追記】

証券会社 引受金額
みずほ証券 120,000百万円
SMBC日興証券 100,000百万円
大和証券 50,000百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 50,000百万円
SBI証券 30,000百万円
岡三証券 9,000百万円
岩井コスモ証券 5,000百万円
SMBCフレンド証券 3,000百万円
東海東京証券 2,000百万円
水戸証券 1,000百万円
合計 370,000百万円

無担保社債とは?

発行母体の財産を社債の担保につけた場合、発行母体の財務体質が悪化し、社債が債務不履行(償還されない)などの自体に陥った場合に、担保である財産を処分して社債の償還額を取り返すことができます。しかし、無担保社債の場合は、担保はありませんので、債務不履行(償還されない事態)の場合は、額面金額や利払いは保証されません。ちなみに、個人向け社債は無担保社債ばかりです。

社債間限定順位特約とは?

今後起債する社債に担保をつけて発売すると、今回、無担保社債を購入した方(債権者)は不利益になりますので、他の社債に担保を設定しないと定めたものや、担保を設定した場合は、この社債間限定順位特約をつけた社債も同じ担保を設定することを約束したものが、社債間限定順位特約です。

ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の購入方法

証券会社ごとに購入方法を紹介します。なお、野村證券からはソフトバンク株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)は発売されませんのでご注意ください。

大和証券での購入方法

「ダイワ・コンサルティング」コースの方は、取扱店に来店しての取引が可能です。「ダイワ・ダイレクト」コースの方は、取扱店に来店しての取引か、コンタクトセンターでの注文が可能です。

大和証券/ソフトバンクグループ株式会社 第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(PDF)
大和証券/債券
大和証券/新たに発行される円建債券

「ダイワ・ダイレクト」コースのコンタクトセンターでの取扱について

買付け上限は1千万円までとなるうえに、募集開始日である11月27日(金曜日)のみ注文開始時間が15:30からとなります。(受付は18時まで)

次の営業日である11月30日からは通常の8時30分から18時まで注文を受け付けますが、取扱総額に達した場合は、その時点で注文はできません。

なお、受付開始日時である11月27日15:30前までに注文予約は受け付けていません。

みずほ証券での購入方法

3Sサポートコースならば、コールセンターでの取引に加え、店頭での取引が可能です。ダイレクトコースは、コールセンターでの取引限定となります。

みずほ証券:円建て新発債券
お客さま向け社債 新規発行のご案内「ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド)」|みずほ証券(PDF)

SMBC日興証券での購入方法

総合コースであれば、支店及びパソコンでの取引が可能で、ダイレクトコースでの取扱いもパソコンでの購入は可能です。

債券│商品案内│SMBC日興証券

SMBC日興証券

三井住友フィナンシャルグループ傘下で大手証券会社の1社で、総合力が高い証券会社です。

名門の証券会社でありながら、ダイレクトコースならば手数料も大手ネット証券会社と遜色無いうえに、IPO(新規公開株式)もめっぽう強いのが特徴。

国債キャッシュバックキャンペーンも率が高くオススメの証券会社です。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券での購入方法

取引店へ来店するか電話での取引及びインターネットトレードでの取引が可能です。
ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(PDF)
事業債・地方債 | 新発国内債券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

SBI証券での購入方法

インターネットでの取引となりますが、割り当て金額が少なく、申込方法が手軽なため、過去は速攻蒸発しております。発売時刻にPCに張り付いても購入できるかどうかといったところです。

SBI証券購入時の注意点

11月27日12時より先着順で発売します。12時前からログインして待機して購入できるようにしておきましょう。

SBI証券| ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

SBI証券

岩井コスモ証券での購入方法

岩井コスモ証券の通常の社債取引は、ネット取引及びコール取引ならば、電話でのみ可能。対面取引は、店舗及び電話での取引が可能です。

ソフトバンクグループ株式会社 第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)リーフレット(PDF)

キャンペーン実施中!岩井コスモ

岡三証券での購入方法

特にインターネットなどでの告知はしておりません。優良顧客向けに販売しているものと思われますが、詳細は店頭でご確認ください。
債券 | 商品のご案内 | 岡三証券

東海東京証券株式会社での購入方法

特にインターネットなどでの告知はしておりませんので、直接店頭でご確認ください。

SMBCフレンド証券での購入方法

店頭での申し込み、もしくは、インターネットトレード専用口座(ヒントネット倶楽部)やテレフォントレード専用口座(ヒントコール倶楽部)であれば電話での取引が可能です。

事業債 | SMBCフレンド証券
事業債 お取引にあたって | SMBCフレンド証券

水戸証券での購入方法

特にインターネットなどでの告知はしておりませんので、直接店頭でご確認ください。
国内債券 | 商品案内 | 水戸証券株式会社

ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債の仮条件中央値は2.05%

今回のソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の仮条件中央値である2.05%です。これに勝てる定期預金はありません。人気になるのも当然です。

発行総額は3,700億円

ゆうちょ銀行のIPOの興奮から覚めた市場ですが、今回の発行総額は、3,700億円とそれなりの水準です。特に野村証券からは販売しませんので、各社死ぬ気で売りつけることが予想されます。

なお、機関投資家向けの社債などをあわせると、ソフトバンクグループの2015年4月からの起債額は1兆2千億円程度となります。(昨年度は約1兆5千億円を個人向けとして販売)

7年債はソフトバンクグループの個人向け社債としては最長

ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付)jは、過去のソフトバンクグループの個人向け社債としては最長の7年債です。

社債のリスクについて

信用リスク

発行元が破綻した場合は、預けたお金が戻ってこない可能性があります。最悪全額償還されないケースもありました。

流動性リスク

償還日前までに、自身の都合によりお金が必要となり、市場等で売却する場合、流動性が低いことから、適正な価格よりも若干安い金額で売却しなければならない可能性があります。ようするに火急のお金が必要なので足元を見られるということです。

価格変動リスク

償還日まで保持していれば関係ないのですが、償還日前までになんらかの事情で売却する必要が生じた場合、市場で売却することになりますので、額面の金額よりも高い金額で売却、もしくは低い金額で売却するといった価格変動するリスクがあります。

社債なので発行元が破綻した場合は元本は戻ってこない恐れがあります

社債は、発行元の企業にお金を預ける代わりに、償還日に額面を償還し、事前に定めた利払いを約束した効力を有する債券を受け取るものです。

償還日までに発行元の企業が破綻などしない限り、額面の金額である元本が償還され、さらに、利払金もゲットできます

発行元が破綻した場合は、利払金は当然として、額面の金額が戻ってこないリスクがあることを承知してください。

日本国債利率に比べて1.3%程度のリスクプレミアム

日本国債7年の金利は0.7%程度ですので、ソフトバンクグループの今後7年間の経営リスクに対して1.3%のプレミアム(超過収益)が妥当がどうかです。

いろいろと難題は抱えていますが、孫さんが綱渡りを落ちないで7年間経営を続けることができるのかどうかは正直言って予測不能だとは思います。

とどのつまり、将来のことなどわかりませんので、各自でご判断ください。

ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債の最低購入金額について

ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債の最低購入金額は100万円からです。その金額以下での小口での販売はどの証券会社もしておりませんのでご注意ください。

ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債の購入特典について

ソフトバンクグループ株式会社第48回無担保社債を購入した方全員に、ソフトバンクグループ株式会社より、 「お父さん応援隊長シャチハタ」がプレゼントされます。ただし購入金額にかかわらず1人につき1本までとなりますのでご注意ください。

購入は、どの証券会社でも良いが、出遅れた場合は、みずほ証券がおすすめ

ソフトバンクグループ株式会社無担保社債はその金利の高さから、結構早めに証券会社割り当て分が販売しつくし、早期に募集終了となることが想定されます。とくにSBI証券は速攻蒸発するでしょう。

出遅れた場合は、みずほ証券がおすすめです。過去の事例を見ても、人気社債が瞬間蒸発し、各証券会社が完売御礼の札を掲げていても、なぜか、みずほ証券だけは発売中のことが多いです。

販売力が弱いというか、イマイチ人気が無いというか、企業文化によるものなのかは不明ですが、絶対に購入したいならば、みずほ証券をオススメします。

今からなら口座開設しても間に合うと思いますので、ご興味のある方は、みずほ証券の口座を開設してください。

速報記事ですので、追加情報が判明次第追記します

速報情報としてお伝えしましたので、後ほど追記する予定です。また、追加情報など判明した場合も随時追記します。

 

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