ソフトバンクグループ株式会社無担保社債が起債されます。
前回の第２回は２０１５年２月に起債（当時はソフトバンク株式会社無担保社債）しましたので、劣後特約付の無担保社債は６年半振りです。
詳細を確認してみましょう。
ソフトバンクグループ株式会社第3回無担保社債（劣後特約付）の詳細
- 発行発行総額：金4,500億円
- 各社債の金額：金100万円
- 仮条件利率：年1.5％～2.5％
- 正式利率：年2.4％（2021年9月10日決定）
- 払込金額：各社債の金額100円につき金100円
- 償還金額：各社債の金額100円につき金100円
- 年限:７年
- 募集期間：2021年9月13日から2021年9月29日まで
- 払込期日：2021年9月30日
- 償還日：2028年9月28日
- 償還方法：満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。
- 利払日:毎年3月30日および9月30日
- 担保:本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
- 財務上の特約:本社債には財務上の特約は付されていない。
- 引受会社:みずほ証券、大和証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SBI証券、野村證券、岡三証券、岩井コスモ証券、東海東京証券、水戸証券、西日本シティTT証券
- 取得格付：BBB＋（JCR）
ソフトバンクグループ株式会社第3回無担保社債（劣後特約付） 引受会社毎の割当額について
各証券会社毎の割り当て金額は以下のとおりです。
| 引受人の氏名又は名称 | 引受金額 |
|---|---|
| みずほ証券株式会社 | 120,500百万円 |
| 大和証券株式会社 | 110,000百万円 |
| ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 80,000百万円 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 50,000百万円 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 30,000百万円 |
| 野村證券株式会社 | 20,000百万円 |
| 岡三証券株式会社 | 20,000百万円 |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 8,000百万円 |
| 東海東京証券株式会社 | 8,000百万円 |
| 水戸証券株式会社 | 2,000百万円 |
| 西日本シティＴＴ証券株式会社 | 1,500百万円 |
| 合計 | 450,000百万円 |
社債における劣後特約とは？
詳しく解説すると、破産など法的に財産を整理する必要が生じた場合に、劣後特約が付いていない他の債権の返済が終わってから返済されるという特約です。
つまり、同順位の債権が４０万円と６０万円あり、破綻したときの債務者の財産が１０万円しかない場合は、４０万円の債権者には４万円の弁済、６０万円の債権者には６万円の弁済と、同順位債権間は、等比率での弁済となります。
一方、４０万円の債権と、６０万円の劣後特約債権があり、破綻したときの債務者の財産が１０万円しかない場合は、４０万円の債権者は１０万円の弁済、６０万円の劣後特約債権者は弁済されないという悲惨な結果になります。
このように、他の返済が終わってから返済される＝劣後ということで、劣後特約と呼ばれ、債権の弁済順位が低いかわりに高い利率を享受できるというメリットがあります。
ソフトバンクグループ株式会社第3回無担保社債（劣後特約付）の購入方法
証券会社ごとに購入方法を紹介します。
みずほ証券での購入方法
３Ｓサポートコースならば、コールセンターでの取引に加え、店頭での取引が可能です。ダイレクトコースは、コールセンターでの取引限定となります。
大和証券での購入方法
「ダイワ・コンサルティング」コースの方は、取扱店に来店しての取引が可能です。「ダイワ・ダイレクト」コースの方は、取扱店に来店しての取引か、コンタクトセンターでの注文が可能です。
「ダイワ・ダイレクト」コースのコンタクトセンターでの取扱について
募集開始日である９月１３日（月曜日）のみ注文開始時間が１５：３０からとなります。（受付は１７時まで）
次の営業日である９月１４日からは通常の８時３０分から１７時まで注文を受け付けますが、取扱総額に達した場合は、その時点で注文はできません。
なお、受付開始日時である９月１３日１５：３０より以前の注文予約は受け付けていません。
SMBC日興証券での購入方法
総合コースであれば、支店及びパソコンでの取引が可能で、ダイレクトコースでの取扱いもパソコンでの購入は可能です。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券での購入方法
取引店へ来店するか電話での取引及びインターネットトレードでの取引が可能です。
事業債・地方債 | 新発国内債券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
SBI証券での購入方法
インターネットでの取引となりますが、過去は、割り当て金額が少なく、申込方法が手軽なため、速攻蒸発していました。
しかし、最近の傾向としてはSBI証券引受分は掲載順位が上位であることから割り当て金額が多いことが予想されますので、瞬間蒸発することはないでしょう。
SBI証券
国内最大規模のネット証券会社であり、手数料は最安値水準かつ圧倒的な取扱商品を取りそろえ、さらに使い勝手の良いうえに独自のサービスを常に提供するSBI証券。口座開設数が４００万口座を突破したうえに、国内株式の個人の売買代金の４割はSBI証券からの発注と圧倒的な強さを誇ります。
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野村證券での購入方法
本店・支店での取引が可能です。
岡三証券での購入方法
特にインターネットなどでの告知はしておりません。詳細は店頭でご確認ください。
岩井コスモ証券での購入方法
岩井コスモ証券の通常の社債取引は、ネット取引及びコール取引ならば、電話でのみ可能。対面取引は、店舗及び電話での取引が可能です。
東海東京証券株式会社での購入方法
かんたんダイレクトサービスまたはあんしん総合サービスともに購入可能です。
水戸証券での購入方法
特にインターネットなどでの告知はしておりませんので、直接店頭でご確認ください。
西日本シティＴＴ証券での購入方法
特にインターネットなどでの告知はしておりませんので、直接店頭でご確認ください。
社債のリスクについて
信用リスク
発行元が破綻した場合は、預けたお金が戻ってこない可能性があります。最悪全額償還されないケースもありました。
流動性リスク
償還日前までに、自身の都合によりお金が必要となり、市場等で売却する場合、流動性が低いことから、適正な価格よりも若干安い金額で売却しなければならない可能性があります。
ようするに火急のお金が必要なので足元を見られるということです。
価格変動リスク
償還日まで保持していれば関係ないのですが、償還日前までになんらかの事情で売却する必要が生じた場合、市場で売却することになります。
この場合は、いわゆる時価での売却になりますので、額面の金額よりも高い金額で売却、もしくは低い金額で売却するといった価格変動するリスクがあります。
社債なので発行元が破綻した場合は元本は戻ってこない恐れがあります
社債は、発行元の企業にお金を預ける代わりに、償還日に額面を償還することと、事前に定めた利払いをすることを約束した効力を有する債券を受け取るものです。
償還日までに発行元の企業が破綻などしない限り、額面の金額である元本が償還され、さらに、利払金もゲットできます
発行元が破綻した場合は、利払金は当然として、額面の金額が戻ってこないリスクがあることを承知してください。
定期預金に比べて2.4％弱のリスクプレミアムがある社債です
メガバンクの7年もの定期預金の金利は0.002％です。ソフトバンクグループ株式会社第3回無担保社債（劣後特約付）の利率は2.4％ですので、ソフトバンクグループの今後６年間の経営リスクに対して2.4％弱のプレミアム（超過収益）が妥当がどうかです。
いろいろと経営課題は抱えていますが、孫さんが綱渡りを落ちないで7年間経営を続けることができるのかどうかは正直言って予測不能だとは思います。
とどのつまり、将来のことなどわかりませんので、各自でご判断ください。
個人的には、たぶん継続できるとは思います。ただし、利率がもう少し欲しい気もしますが。
ソフトバンクグループ株式会社第3回無担保社債（劣後特約付）の人気は？
ソフトバンクグループ株式会社第3回無担保社債（劣後特約付）の利率は大変高く、定期預金はもちろんのこと、社債も最近はマイナス金利の影響で利回りは低調ですから、大変人気が出る社債と思いましたが、仮条件利率中央値2％よりも0.4％も高い利率で決定しました。
事前需要調査した結果を受けて正式利率は決定していますので、普段債券を購入する層や待機資金を豊富に持つ層の人気が無かった可能性があります。
ソフトバンクグループ株式会社第3回無担保社債（劣後特約付）の最低購入金額について
ソフトバンクグループ株式会社第3回無担保社債（劣後特約付）の最低購入金額は１００万円からです。
その金額以下での小口での販売はどの証券会社もしておりませんのでご注意ください。
購入は、どの証券会社でも良いが、出遅れた場合は、みずほ証券がおすすめ
ソフトバンクグループ株式会社無担保社債はその金利の高さから、結構早めに証券会社割り当て分が販売しつくし、早期に募集終了となることが想定されます。特にＳＢＩ証券は、ソフトバンクグループ関連の社債は数日で売り切れになった実績がありますので、今回も早期に販売終了する可能性は十分にあります。
もしこの記事を申込開始日である9月13日以降にご覧になった方で、どの証券会社の口座を持っていない方もはや出遅れていますが、どうしても購入したいならば、みずほ証券がおすすめです。
過去の事例を見ても、人気社債が瞬間蒸発し、各証券会社が完売御礼の札を掲げていても、なぜか、みずほ証券だけは発売中のことが多いです。
販売力が弱いというか、イマイチ人気が無いというか、企業文化によるものなのかは不明ですが、絶対に購入したいならば、みずほ証券をオススメします。
今からなら口座開設しても間に合うと思いますので、ご興味のある方は、みずほ証券の口座を開設してください。
また、営業電話などが嫌な方ならば、インターネット取引で債券購入できるSMBC日興証券などもオススメします。
今から口座開設申込しても十分間に合うと思います。
ソフトバンクグループグループ株式会社無担保社債の発行履歴
ソフトバンクグループ株式会社無担保社債の発行履歴は以下のページでまとめています。
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ソフトバンクグループ株式会社無担保社債の発行履歴まとめ（社債間限定同順位特約付、劣後特約付、公募劣後特約付社債など）
ソフトバンクグループ株式会社やソフトバンク株式会社の無担保社債の発行履歴まとめ紹介します。 今まで無担保社債（社債間限定同順位特約付）、無担保社債（劣後特約付） ...
ソフトバンクグループ株式会社第3回無担保社債（劣後特約付） の証券会社のチラシ情報はこちら
ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債（劣後特約付）｜野村證券（ＰＤＦ）
ソフトバンクグループ株式会社第3回無担保社債（劣後特約付）（9/13～9/29）｜SMBC日興証券
ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債（劣後特約付）｜大和証券（ＰＤＦ）
ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債（劣後特約付）｜みずほ証券（ＰＤＦ）
ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債（劣後特約付）｜岡三証券（ＰＤＦ）
ソフトバンクグループ株式会社 第3回無担保社債（劣後特約付）｜東海東京証券（ＰＤＦ）
【参考】最新の社債情報はこちらを
当ブログで紹介している最新の社債情報はこちらです。
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１円から上場企業に貸付投資できるfunds
わずか１円から投資可能なFunds（ファンズ）は、上場企業などに投資する社債のような新しいタイプの投資です。
運営するクラウドポートの審査を通過した企業のみで構成されており、ファンドの想定利回りは１．５%～６%とソーシャルレンディングよりも低い利率ですが、
市場の社債に比べて１０倍以上の利回りは魅力的です。
口座開設費用や口座維持費用さらに振り込み手数料も無料です。
不動産投資型クラウドファンディング
不動産に特化したクラウドファンディングは融資型クラウドファンディングよりも利回りが高く、実物不動産が実質的な担保となっていることから安心感があります。
しかし、人気は高いため、すぐ募集開始していからわずかの時間で募集金額に達するケースが多々あるのがネック。
実際に投資する場合は複数のクラウドファンディングサービスを登録することをおススメします。
おススメのCOZUCHI以外にも、上場企業の関連会社が運営しているクラウドファンディングが運営面で安心感があります。
上場企業やその関連会社運営する不動産投資型クラウドファンディング
- Jointoα(ジョイントアルファ)（東証一部上場穴吹興産運営）
- property+（プロパティプラス）(東証１部上場企業の飯田グループホールディングス関連会社運営）
- Rimple(リンプル）（東証1部上場プロパティエージェント関連会社運営）
- 大家どっとこむ（JASDAQ上場KeyHolder関連会社運営）
- TSON FUNDING（ティーソンファンディング）
（TOKYO PRO Market上場企業運営） - プレファン
（東証スタンダード市場（旧２部）上場プレサンスコーポレーション関連企業運営）
そのほかの不動産投資型クラウドファンディング
このほかにも以下の不動産投資型クラウドファンディングサービスがあります。
融資型クラウドファンディング
Funvest
Funvestは、大和証券グループ、クレディセゾングループのFintertech株式会社が運営するクラウドファンディング・プラットフォームです。
国内外の投資案件に参加、多様な資産運用が可能で案件発掘・ファンド運営は、金融・不動産のプロが担当します。
オルタナバンク（旧SAMURAI FUND）
SAMURAI証券が運営するオルタナバンク（旧SAMURAI FUND）は、最低投資額1万円と少額から投資でき、目標利回りを上回るリターンの投資案件も過去にありました。
LENDEX
LENDEXのソーシャルレンディングは、東急リバブル審査済みで、東急リバブル審査済みの不動産担保付きの案件が多いのが特徴です。
融資型クラウドファンディングですが、実物の不動産を担保にしていることから不動産投資型クラウドファンディングに近いサービスで利回りも高い。
ただし、人気が高いため案件は募集開始してすぐに応募殺到のため終了するのがネックです。
バンカーズ
創業４０年以上の老舗企業向け金融会社が新しく立ち上げたクラウドファンディングサービスです。
経営陣は金融系のスペシャリストがそろっているのが特徴で、割引手形を利用したファンドは、運用利回りが上振れする可能性があるのも特徴です。
クラウドバンク
クラウドバンクは、日本クラウド証券が取り扱う融資型クラウドファンディングです。
実績平均利回り 7.09% 、回収率は100％という実績を誇っています。
Pocket Funding
Pocket Fundingは、沖縄軍用地担保ファンドなど沖縄に特化したクラウドファンディング。
沖縄県内で25年の実績を誇り、貸し倒れ及び遅延は現時点ゼロという成績です。
J.LENDING
上場企業JALCOホールディングスの100％子会社のジャルコが運営するJ.LENDINGは、ジャルコの自己資本による貸金事業において取引実績のある事業者の中でも、信用力の高い事業者のファンドを取扱います。
最低投資金額が50万円と敷居いのですが、十分な担保・保証があること、デフォルトリスクが低いことを重視したファンドを提供しています。
クラウドクレジット
海外クラウドファンディングの取扱いに特化したクラウドファンディングサービス
優待もあり上場すれば高いリターンが期待できる株式投資型クラウドファンディング
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非上場株式に投資し、上場した場合高いリターンが期待できる株式投資型クラウドファンディングですが、上場するまではリターンも得られず、売買もできないなど制約も多いのが特徴です。
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大和証券グループと連携して事業運営しているイークラウドは、株式投資型クラウドファンディングにより非上場株式を取得できます。
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FUNDINNO
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当ブログで紹介している最新のクラウドファンディング情報はこちらです。
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